Полковник Николай Устюжанин — экс-оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на самопожертвование ради выполнения задач. После неудачной операции, в результате которой погиб агент, он начинает подозревать наличие предателя в своем отделе. Устюжанина отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, он уезжает в отдаленную деревню к сослуживцу, который возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается даже более рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственном исчезновении своих предшественников.
